日圓貶勢好短暫 日銀哭哭

從日本央行(日銀)總裁黑田東彥日前聲稱正評估既有寬鬆政策後,市場都在等日銀會有何動作,一方面期待黑田再次施展「震懾」魔力、加大刺激力道,一方面擔心日銀寬鬆瀕臨極限、黑田早已無計可施的聲浪也日漸高漲。不過,日銀今日例會的確採取了出乎意料的舉動。日銀今宣布對QQE(質化量化寬鬆)施加殖利率曲線控制,並啟動固定利率購買操作,未來購債時將把10年期公債殖利率維持在當前水準附近,亦即接近零,作為刺激通膨的新政策框架內容之一。

 

同時,日銀決定廢除現行持有日本國債的平均期限目標,直到通膨率穩定在2%以上為止,將持續實施擴大貨幣基數政策。《華爾街日報》稱日銀控管殖利率曲線的措施為創舉,是日銀有史來首次採取這樣的行動,在全球各主要央行苦惱寬鬆效力日減、外界信心漸失之際,設法證明了實現通膨目標的決心。所以即使日銀其他既有政策均未變,包括日本國債購買步伐與目前持平(維持每年購買80兆日圓日本國債的目標)、負利率維持在-0.1%未進一步擴大,ETF(指數股票型基金)收購金額也保持5.7兆日圓,投資人仍先給了日銀一陣掌聲。日銀宣布調整政策後,日圓盤中貶幅急速擴大,兌美元一度貶值1.06%至102.79日圓

日本10年期公債殖利率一度升至0.005%,為3月11日來最高;日股日經225指數盤中最多漲逾2%,收盤仍漲1.91%。不過,日圓貶勢未能延續,到歐洲盤已收復日內貶幅、轉而翻揚,兌美元攀升0.28%至101.42日圓兌1美元,使今年來累計升幅擴大至18.5%。這反映投資人仍質疑日銀達成長期通膨目標的可能性,並且目光已由日銀轉向稍晚將公布最新決策的美國聯準會(Fed)動向。市場普遍預料Fed將按兵不動,可能使日圓升勢火上加油。德國商業銀行(Commerzbank)外匯策略部主管Ulrich Leuchtmann說:「我們可以更加確定,日銀想要達到通膨目標,但我們無法確定日銀有意願或能力採取必要行動。如果未來幾天日圓兌美元再次升值,我也不意外。」日銀今公布利率決策的時間較前幾次晚,去年10月來平均在台北時間上午11:21公布,但這次因對政策進行廣泛重新評估,等到約12:20才宣布,晚了1個小時,是將近2年來等最久的1次。

 

另外,日銀表示,負利率和日本國債購買對於殖利率曲線控制是行之有效的,可將擴大資產購買、下調長期利率目標水準和下調短期政策利率作為選項。通膨率可能暫時受抑制,通膨預期進一步上升可能需要時間,油價、消費稅和海外因素均壓低了通膨。日本出口、生產持續疲軟,而且疲軟料將持續。企業投資則呈溫和上升趨勢,民間消費具有韌性。

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