VR當道 外資追捧概念股

VR當道 外資追捧概念股
首選宏達電台積電 觸覺感知明年到位
2016年03月22日
【陳俐妏╱台北報導】科技趨勢風起雲湧,VR成為當紅炸子雞,外資預估,2016~2020年VR產業年複合成長率達158%,市場規模上看970億美元(約3.15兆台幣),不僅遊戲強化,蘋果也透過3D壓力感測切入,穿戴裝置和觸覺感知將帶領產業進入下一階段,外資首度喊進一籃子VR概念股,供應鏈首選宏達電(2498)、台積電(2330)、日廠Alps。

科技大廠相中虛擬實境(Virtual Reality,VR)應用何在?亞系外資指出,身歷其境,此刻享受未來,VR是多重數位生活的模擬,以三星透過手機連結的VR裝置為例,可用來強化現實的體驗,好比透過銷售VR裝置來做線上直播,NBA球賽營收有望翻倍。
應用層面擴大
應用層面上,外資分析,VR不僅止於遊戲,包括網路直播運動賽事、演唱會及線上購物,已是近在眼前的一般性消費應用。在技術層面,VR既然是生活模擬,人類視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺等5感怎能缺席,將陸續到位,預期2017年就會提升至觸覺(haptics)。
亞系外資分析,任天堂Wii遙控器就用上了觸覺回饋,未來VR觸覺感知到位,將讓使用者得以更深層「再現」虛擬的物理環境,一旦商用化,將開啟更多消費生活商機,如未來購買衣飾不用出門,線上購物不用擔心憑空想像衣料質感,因為會讓你看到也摸得到。
蘋果積極切入
據了解,蘋果對觸覺VR商機興致勃勃,除已用在iPhone、MacBook、Apple Watch上的3D壓力觸控外,蘋果透過購併和專利陸續布局,未來可能以此殺手鐧切入VR戰場。
亞系外資分析,VR商業化將帶動未來整體供應鏈起飛,包括OLED(有機發光二極體)面板、貼合製程、傳感器、處理器、Graphic IC、DRAM(動態隨機存取記憶體)等供應鏈有望受惠,建議買進宏達電、台積電、Alps;也青睞瑞聲科技(AAC)、三星、EO、舜宇光學,聯亞(3081)、光環(3234)、F-TPK(3673)。
亞系外資看好宏達電以虛擬實境裝置Vive切入VR潛在應用翻身,今年Vive裝置出貨估約32萬台,明年提升至65萬台、後年突破100萬台,在高單價和高毛利Vive挹注,今年平均單價將回升至290美元(約9425元台幣),股東權益報酬率到2019年將回到14.8%,每股稅後純益達12.9元。
此外,外資也青睞台積電,由於VR和擴增實境(AR)應用興起,高階PC(個人電腦)顯示卡、影像圖形處理的需求,將帶動先進製程和微機電系統感測器市場,以先進製程晶圓價格相比,相較28奈米、16奈米等晶圓價格提升逾50%,有利業績,目標價上看182元。
外資對虛擬實境產業和供應鏈看法
●市場規模
預期2016~2020年產業年複合成長率158%,市場規模上看970億美元
●技術應用
透過科技應用,可模擬再現視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺等5感,蘋果透過3D壓力觸控感測布局觸覺應用,預期明年觸覺回饋VR有望商用化
●相關供應鏈
◎OLED面板、貼合製程、傳感器、處理器、Graphic IC、DRAM等
◎台廠首選宏達電,台積電,也青睞聯亞、光環、F-TPK
資料來源:記者整理
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