i6s冷掉 大立光營收驚跌3成

i6s冷掉 大立光營收驚跌3成
上月降至39.79億 美系外資砍目標價至1950元
2016年01月06日

【陳建彰、林韋伶、王郁倫╱台北報導】蘋果iPhone 6s拉貨高峰已過,蘋果供應鏈業績紛紛回跌,股王大立光(3008)去年12月營收降至39.79億元,月減及年減均達30%,遠低於市場預估,創去年2月以來新低,因業績不如預期,今股價恐面臨2000元保衛戰;機殼廠可成(2474)12月營收為69.14億元,月減17.1%。

蘋果i6s銷售不如預期,且拉貨高峰落在10~11月,市場原本就認為,蘋概股12月業績將滑落,法人估計大立光12月可能月減10~20%,不料,昨公布的營收月減幅度達30%,出乎意料之外。大立光表示,營收趨勢符合預期,在產業淡季下,大部分客戶需求轉弱,本月業績會再下滑。
就大立光12月產品出貨來看,1000萬畫素以上鏡頭佔50~60%,800萬畫素為20~30%,500萬畫素10~20%,其他為0~10%。
元大投顧分析師表示,內部原預測大立光12月營收約下滑10%,市場則預估衰退20%,昨公布的業績不如預期,應是i6s拉貨力道下滑所致,且本季進入淡季,營收不會太好看,預估將較上季的154.4億元衰退35~40%,等第2季才會慢慢回升。
可成營收月減17.1%
凱基投顧分析師柯良蔚說,大立光營收低於預期,除了i6s拉貨減弱,中國需求不振也是原因之一,由於市場對今年iPhone出貨看法保守,Android陣營銷售也不好,恐影響大立光的成長力道。
外資對大立光態度趨保守,歐系外資指出,在客戶產品進入轉換期、市場愈來愈競爭、經濟規模萎縮的3項利空下,大立光今年前景充滿挑戰,上半年獲利可能低於去年同期,且預期各品牌手機的鏡頭升級速度逐步趨緩,影響大立光營運動能,給予持有評等,目標價由2750元下修到2140元。
之前已降評大立光的美系外資,這次再下砍目標價,該外資表示,近期探訪各家鏡頭廠後發現,目前智慧機市況疲軟,除了維持大立光減碼評等,將目標價由2100元降至1950元。該外資指出,日廠Kantatsu(康達智)為大立光主要競爭者,去年營收成長逾150%,遠優於大立光,且康達智在北美與中國市場來勢洶洶,將對大立光帶來威脅。
康達智威脅大立光
可成上季營收234.79億元,季增9.7%,低於市場預估的15%,累計全年營收824.13億元,年增率49.1%創新高,由於市場對於砍單傳言不斷,可成昨緊急通知,今將舉行線上法說會說明產業前景,希望消除外界疑慮。
法人原預期,可成上季營收季增率15%,董事長洪水樹在法說會認為該類推頗合理,第4季業績會正成長,且是「很有感覺的成長」,如今增幅降至10%內,加上外傳10月起蘋果砍單清庫存,今年甚至傳砍1成以上,讓外界對蘋概股相對保守。
可成先前對本季看法樂觀,洪水樹表示,除農曆年工人放假及回鄉等因素,首季將維持高稼動率。
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